Matt Colter (Tim McIntire) jest białym traperem żonatym z Indianką, Małą Doe (Serene Hedin). Mieszane małżeństwa nie są akceptowane ani przez białą, ani indiańską społeczność. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Mała Doe niespodziewanie rodzi dziecko pośrodku Uroczyska - świętego miejsca Indian.