Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny: pada śnieg, rodzina jest razem, a zabawki ożywają. W ten niezwykły wieczór mała dziewczynka obserwuje, jak jej lalka zaczyna swoją wielką przygodę. Czar pryska, gdy podczas tańca drewniany żołnierzyk wkłada rękę pod sukienkę zabawki. To wydarzenie sprawia, że dziewczynka odkrywa nieznaną dotąd sferę życia, w której obecna jest przemoc i seksualność. Baśniowy klimat ustępuje miejsca nieprzyjemnej atmosferze, a utrzymana w stylistyce dziecięcego rysunku animacja zamienia się w realistyczne obrazy. Historia dorastania i poznawania cielesności przy dźwiękach klasycznego baletu Czajkowskiego.