Dr Robert Verne (Robert Foxworth) jest renomowanym lekarzem z wielkiego miasta. Zostaje poproszony o pomoc w procesie mediacji pomiędzy indiańską społecznością północnego Maine, a fabryką papieru. Na miejscu poznaje przywódcę Indian, Johna Hawksa (Armand Assante) oraz przedstawiciela papierni, pana Isleya (Richard Dysart). Wkrótce okazuje się, że zakład zatruwa okoliczne wody, powodując choroby i mutacje wśród ludzi, a także zwierząt.
Podczas gdy obie strony konfliktu oskarżają się nawzajem o serię niewyjaśnionych zaginięć w rejonie, Robert zaczyna podejrzewać, że za wszystkim kryje się coś o wiele bardziej groźnego.