W przeddzień wielkiego sukcesu naukowiec Paul Beaumont (Lon Chaney) traci zarówno swój wynalazek, nad którym ciężko pracował przez wiele lat, jak i ukochaną żonę Marie. Bohater postanawia porzucić dotychczasowe życie i rozpoczyna karierę cyrkowego klowna o tajemniczym imieniu "Ten, którego biją po twarzy". Jednak przeszłość nie pozwala Paulowi o sobie zapomnieć, a w jego życie ponownie wkraczają ludzie, którzy wcześniej go zdradzili.