Horror oparty na noweli Henry'ego Jamesa "The Turn of the Screw", wyreżyserowany został przez Marcello Aliprandiego w duchu sławnego "Nie oglądaj się teraz" Nicolasa Roega i w stylu filmowego "włoskiego gotyku". Zdjęcia do filmu powstały w zapierającej dech weneckiej Villa Condulmer w Mogliano.
Dziwne rzeczy zaczynają się dziać w pięknej i dekadenckiej weneckiej willi. Młoda matka (Nathalie Delon) jest przerażona odkryciem, że wymyślony przyjaciel jej syna Martino (Alessandro Poggi) okazuje się być jej drugim, nienarodzonym dzieckiem - utraconym w wyniku poronienia. Kobietę dręczą poczucie winy i niewyjaśnione incydenty w domu, w które nie wierzy jednak mąż (John Phillip Law). W końcu udaje się ona do sławnego psychiatry (Joseph Cotten) tylko po to, by się dowiedzieć, że duch jej nienarodzonego dziecka to bardzo zły chłopak..